Alstom Директорлар кеңесі GE ұсынысын ұсыну туралы шешім қабылдады: 20 жылдың 2014 маусымында Alstom Директорлар кеңесі General Electric (GE) компаниясынан Alstom-тың электр және желілік кәсіпорындарын сатып алу туралы қайта қаралған ұсынысын алды. 20 жылдың 2014 маусымында Siemens және Mitsubishi Heavy Industries компанияларынан қайта қаралған ұсыныстар алынды.
29 жылғы 2014 сәуірде Директорлар кеңесі тағайындаған және Жан-Мартин Фольц басқаратын тәуелсіз директорлардың арнайы комитеті ұсынылған мәмілелерді мұқият қарады. Басқарманың және қаржылық және заң кеңесшілерінің жұмысы негізінде Директорлар кеңесі GE-дан алынған ұсынысты оң мәнде ұсынуға бірауыздан шешім қабылдады.
Alstom Басқарма мүшелері француз үкіметімен жемісті идеялар алмасуға қанағаттанғандықтарын білдірді, нәтижесінде Alstom және оның акционерлерінің мүдделерін қорғап қана қоймай, сонымен қатар Франция үкіметі көтерген алаңдаушылықтарға қатысты кепілдіктер беретін коммерциялық ұсыныс жасалды.
ЖАЛПЫ ЭЛЕКТР
Бұрын хабарланғандай, GE жылу энергиясы, жаңартылатын энергия көздері және желі секторларын, сондай-ақ оның корпоративтік және қолдау қызметтерін (Энергия транзакциясы) меншікті капитал құны 12.35 миллиард еуро және операциялық құны 11.4 миллиард болатын тіркелген және таза бағамен сатып алады. еуро.
Ағымдағы ұсыныс шарттарына сәйкес, энергетикалық транзакция аяқталғаннан кейін Alstom және GE желі және жаңартылатын энергия салаларында бірлескен кәсіпорындарды құрады.
Grid секторында әрбір компания Alstom Grid және GE Digital Energy біріктіретін жаһандық бизнесте 50% үлеске ие болады. Жаңартылатын энергия секторында әрбір компания Alstom компаниясының теңіздегі жел және су электр компанияларындағы 50% үлесіне ие болады.
Сонымен қатар, Alstom және GE жаһандық ядролық және француз бу нарығы үшін 50/50 серіктестігін құрады, ол атом электр станцияларына арналған «Arabelle» бу турбинасын, сондай-ақ Alstom бу турбиналық жабдықтарын өндіру мен қызмет көрсетуді қамтиды. Франция. және өз қызметін атқарады. Сонымен қатар, Франция мемлекеті Франциядағы қауіпсіздік пен атом электр станциясының технологиясына қатысты мәселелерде артықшылықты үлеске ие болады және вето және басқа басқару құқықтарына ие болады.
Alstom компаниясының энергетикаға бірлескен инвестициясы, егер бұл компаниялар қарыз және қолма-қол ақшасыз болса, шамамен 2.5 миллиард еуроны құрайды. Бұл серіктестік шарттарына стандартты басқару және өтімділік құқықтары бар қалыпты акционерлік келісімдер кіреді.
Соңында, GE 2013 жылы GE шамамен 500 миллион АҚШ долларын сату көлемі және 1,200 қызметкері бар GE сигналдық бөлімшесіндегі өзінің 100% үлесін Alstom-қа сататынын және компаниялар қызмет көрсету, ҒЗТКЖ және ресурс бойынша келісім-шарттар жасайтынын хабарлады. , АҚШ-тан тыс GE локомотивтері үшін өндіріс. Ол коммерциялық қолдауды қоса алғанда, көптеген ынтымақтастық туралы келісімдерге қол қоятын жаһандық серіктестік құруды ұсынады.
Тәуелсіз директорлардың арнайы комитеті қаржылық және заңгердің көмегімен GE ұсынған мәмілені қарады. Директорлар кеңесіне кеңес беру үшін тағайындалған қаржылық сарапшы GE-нің Alstom-қа қаржылық ұсынысы қаржылық тұрғыдан орынды деген қорытындыға келді. Директорлар кеңесіне кеңес беру үшін тағайындалған заңгер сарапшы GE ұсынысы заң тұрғысынан алғанда, атап айтқанда, сатып алудың тұрақты және түпкілікті бағасын көздейді, міндеттемелер мен кепілдіктерді талап етпейді және Франция үкіметінің алаңдаушылығын адекватты түрде шешеді. , GE-нің ұсынысына қатысты жаңартуларымен.Соны ескере отырып, ол бұл компания үшін қолайлы болып көрінді деген қорытындыға келді. Осы ұсыныстың стратегиялық және өнеркәсіптік аспектілерін бірауыздан қабылдаған Директорлар кеңесі осы ұсынысқа қатысты оң ұсыным қабылдады және Alstom Директорлар кеңесінің төрағасы Патрик Крон мырзаға біліммен процестің келесі қадамына өтуге рұқсат берді. және Alstom тобының белсенді жұмыс кеңестерімен кеңесу.
SIEMENS ЖӘНЕ MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES ҰСЫНЫСЫ
Сонымен қатар, арнайы комитет пен заң және қаржылық кеңесшілердің көмегімен Директорлар кеңесі 16 жылғы 2014 маусымда арнайы комитетке жіберілген Siemens және Mitsubishi Heavy Industries компанияларынан түскен ұсынысты және 20 жылғы 2014 маусым.
Жақсартылған ұсыныс шарттарына сәйкес Siemens Alstom компаниясының газ қондырғысын 400 миллиард еуроға тең меншікті құнымен сатып алуды ұсынды, бұл бастапқы ұсыныстан 4.3 миллион еуроға өсті. Ал MHI бір ғана компания арқылы 3.9 миллиард еуроға Alstom-тың бу, электр желілері және су электр қондырғыларындағы 40 пайыз үлесін сатып алуды ұсынды. Сонымен қатар, Siemens 50/50 пайыздық үлеспен сигнал беру және көлік инфрақұрылымы секторында Alstom-пен бірлескен кәсіпорын құруды ұсынды.
Қарап шыққаннан кейін Директорлар кеңесі бұл ұсыныс Alstom және оның акционерлерінің мүдделеріне жеткілікті түрде сәйкес келмейді деп бірауыздан шешім қабылдады.
КЕЛЕСІ ҚАДАМДАР
GE мәмілесін аяқтау үшін өндірістік кеңесті талқылау және басқа да реттеуші мақұлдаулар, соның ішінде бірігуді бақылау және Францияның шетелдік инвестицияларға рұқсаты қажет болады. AFEP-Medef заңына сәйкес, мәмілені түпкілікті мақұлдау акционерлерге ұсынылады.
Егер бұл ұсыныс мақұлданып, аяқталса, Alstom өзінің толық иелігіндегі Көлік секторындағы операцияларына және GE және Energy компанияларымен серіктестіктеріне қайта назар аударады. Alstom осы транзакциядан түскен кірісті көлік бизнесін нығайтуға, энергетикалық серіктестіктерге инвестициялауға, қарызды өтеуге және акционерлерге қолма-қол ақшаны қайтаруға пайдаланады.
Патрик Крон, Alstom Төрағасы және Бас атқарушы директоры: «Alstom және GE бір-бірін толықтыратын энергетикалық кәсіпорындарының үйлесімі бүкіл әлем бойынша тұтынушыларына ең жақсы қызмет көрсететін және ұзақ мерзімді перспективада адамдар мен технологияларға инвестиция салатын күшті компанияны құрады. Alstom өзінің энергетикалық альянсымен осы өршіл бірігуді жүзеге асырады. «Үлкен технологиялық портфолиосы бар және динамикалық нарықта әлемдік қатысуы бар күшті көшбасшы ретінде Alstom Transport GE сигналдық бөлімшесін және оның GE-мен ұзақ мерзімді теміржол альянсын сатып алу арқылы одан әрі нығая түседі».
Бірінші болып пікір айтыңыз